Guts a jeho parta se ve vesnici Enoch pouštějí do boje s trolly. V kruté bitvě s nesčetnými nepřáteli nachází uplatnění jak Gutsův meč, tak magie čarodějky Schierke, kterou potkal v Lese duší. Guts nad jejími schopnostmi žasne, ale trollí útok se pořád nedaří zastavit a situace začíná být neudržitelná!