Naivní Jeffrey Beaumont (Kyle MacLachlan) zjistí, že jeho rodné městečko Mayberry není tak poklidné, když jednou na poli najde lidské ucho. Jeho pátrání ho zavede do podivného světa erotiky, záhad a tajemna spojených se zpěvačkou nočního klubu (Isabella Rossellini) a drogově závislým násilníkem (Dennis Hopper). Brzy se Jeffrey ještě víc setká s jejich zkažeností… a nebude se moct vrátit zpět.