Rozárka s Jendou se znovu setkávají s kouzelným štěňátkem. Tentokrát je Šmudlík zavede do hračkářství, kde se roztržitý profesor Hračička právě snaží vynalézt nejlepší hračku do soutěže. Všechno se mu ale rozpadá pod rukama. Pomůžou mu Rozárka s Jendou a Šmudlíkem vymyslet a sestavit báječnou novou hračku?