Hrdina fantaskního příběhu, snílek Axel, si spokojeně žije v New Yorku a říká o sobě, že rozumí rybám. Když se vrací do rodného arizonského maloměsta na strýcovu svatbu, jeho poklidný život vezme po těžké kocovině za své. Mladíkovi totiž učarují svérázná čtyřicátnice Ellaine a její podivínská dcera Grace...