Nedávné události otřásly Konkláve stínů - objev hordy démonů, jež pronásleduje elfy nárokující si Midkemii, vzestup šíleného mága Belasca a těžká ztráta, která zasáhla Puga a jeho blízké. Truchlení však musí jít stranou. Přisluhovači vládce démonů se pokouší přivést svého pána z jiné dimenze. Je čas, aby se Konkláve stínů semkla a vyrazila do boje proti zlu.