Nicolas Lash po setkání s Josephine přišel o všechno, ale pátrat nepřestává. Nyní ho její stopa přivádí do Seattlu poloviny devadesátých let, aby zde odhalil tragický příběh grungeové skupiny, k níž nečekaně zavítá nádherná žena trpící ztrátou paměti. Je snad jejich múzou? Zachrání je před osudem kapely jediného hitu? Nebo představuje něco mnohem horšího – zvlášť když po ní očividně pase vyšinutý vrah?