Nicolas a Worick pracují jako „pomocníci“ ve městě Ergastulum, které ovládá několik mafiánských rodin a cech žoldáků. Policie i mafie je respektuje. Vždyť Nicolas, který patří mezi Soumraky, díky svým nadlidským schopnostem pomohl vyřešit už tolik problémů… Minulost Alex je postupně odhalena. Ve městě ale přituhuje – začíná hon na Soumraky.