Šestiletý chlapec Jonathan se v dětství stane svědkem vraždy obou rodičů. Osamocený vyrůstá s malým medvědem, poté si ho adoptuje Tawanka – místní indiánský náčelník. Na smrtelné posteli Tawanka prosí svého adoptivního syna, aby se po jeho smrti postaral o celý kmen. Mladý lovec však vzápětí potkává ve městě lupiče, kteří chtějí vyhnat indiány z jejich území a získat jejich půdu. Jonathan s pomocí Shayi, krásného indiánského děvčete, a Chatowa, Tawankova syna, bojuje za záchranu indiánů...