Florencie kolem roku 1500; Leonardo da Vinci je zděšen! Do jeho dílny se vloupal zloděj a odnesl si s sebou Leonardův poznámkový blok s důležitými poznámkami. Leonardův žák Salai a jeho kamarádka Caterina se při pátrání po pachateli vydávají do florentských uliček. Brzy přijdou na stopu tajuplného neznámého - a začnou ho sledovat...