Poslední, co teď Avery potřebuje, je, aby se na ni zaměřila policie. Mladá barmanka totiž kromě svého travičského umění, díky němuž míchá magické nápoje ovlivňující psychiku lidí, skrývá také fakt, že patří k nechvalně známému gangu. Ale protože v New Yorku dojde k několika tajemným vraždám, dostává se dívka do hledáčku detektiva Hayese, který v NYPD vede speciální oddělení věnující se všemu, co souvisí se světem magie. A tak budou muset tihle dva - travička Avery Bishopová a detektiv Adam Hayes - spolupracovat a pokračovat tak ve svém dávném dětském přátelství, které ovšem skrývá jedno velmi temné tajemství. V newyorském magickém světě se toho však děje mnohem víc a ohrožena je i samotná existence mágů. Jak s tím souvisí další Averyino zvláštní nadání a kolik se toho pro ni i detektiva Hayese změní?