Poetický a dojemný příběh ukazuje Martinův slitovný čin z netradičního úhlu pohledu. Starosta městečka Gudenrode hraje každý rok při lampionovém průvodu svatého Martina, který mrznoucímu žebrákovi daruje polovinu svého pláště. Letos se však v městečku přihodí něco nečekaného a on se ocitá v situaci, kdy musí prokázat, zda je schopen lásky k bližnímu a nezištné pomoci i ve skutečném životě.