Jednoduchá lékařská diagnóza doktora Watsona se ukáže být mnohem víc... A nález tajemného prášku na jeho oblečení a velmi speciální vstupenka na představení přivádí Sherlocka Holmese k tezi, že pacient není jedinou obětí velkého spiknutí. Zdá se, že podivná zmizení Londýňanů nacházejí vysvětlení ve výkonech čínského kouzelníka, neboť další nalezené vstupenky potvrzují podezření detektiva...